岗位职责
1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产；
2.维护现有客户，减少私人银行客户的流失以及对流失客户的挽留提升工作；
3.负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标；
4.根据客户需求，在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置。
职位要求
1.32周岁以下，本科及以上学历；
2.2年以上同业客户维护及开发或相关工作经验，有私人银行工作经历的优先；
3.持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书等相关上岗资格证书，通过CFA/FRM/CFP认证者优先。