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私人银行客户经理(正式编)

{ 浏览次数:5138 } 收藏
招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 查看公司简介>>
公司行业: 金融(银行/风险基金) 公司性质: 股份制企业
发布日期 2023-01-27 工作地点 舟山市>>市区 招聘人数 若干
工作年限 二年以上 学历要求 本科 专业要求 其他专业类>>专业不限
外语要求 不要求 工资待遇 10-15K
职位描述
公司福利:
  • 五险一金
  • 绩效奖金
  • 交通补助
  • 餐补
  • 通讯补贴
  • 带薪年假
  • 补充医保
  • 节日福利
岗位职责
1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产;
2.维护现有客户,减少私人银行客户的流失以及对流失客户的挽留提升工作;
3.负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标;
4.根据客户需求,在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置。
职位要求
1.32周岁以下,本科及以上学历;
2.2年以上同业客户维护及开发或相关工作经验,有私人银行工作经历的优先;
3.持有基金从业资格证书、保险代理人资格证书等相关上岗资格证书,通过CFA/FRM/CFP认证者优先。

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